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三年年化29.9%,交银新生活力灵活配置,比双息平衡更

发布日期:2020-05-20 12:12   来源:未知   阅读:

昨天说了“交银定期支付双息平衡”,很多朋友留言提及“交银新生活力灵活配置混合(519772.OF)”。这同样的杨浩管理的基金,近三年取得年化29.9%的回报。由于它在2016-11-11才能立,晨星评级里还没有数据。

除2018年市场深跌,有-13.2%的回调,其余两年的回报都非常好。

目前基金规模84.97亿,比双息平衡大不少??因为近年的业绩比双息平衡要好一些。但在2018年的下跌中,双息平衡仅回撤了-8.1%。这是因为新生活力是灵活配置,没有高分红和高票息的限制,操作上可以更加激进一些。

“本基金通过深度优选与新生力量息息相关的优质企业,分享中国因新生行业发展所带来的投资新机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。“

从前十大重仓股可以看出,新生活力与双息平衡的差别很小,基本重叠。

杨浩目前总共管理4支基金,其中3年以上的新生活力和双息平衡表现不俗,另外两支有待观察。

有一个想法,我们可以把三年优质业绩优秀基金当季度的前十大重仓股,建立一个股票池,然后可以自己构建一支基金,也可以通过聚类的方式,找到风格相近的基金。

另外,后续需要去归因这支基金的选股能力,择时能力,做历史超额收益的量化分析,确定历史业绩到底是运气使然,还是确实有高于市场水平的能力。

如何建立一支基金,尤其是主动型基金的量化评价指标,这个是后续要展开的工作。

从投资建立上讲,主动型基金有基金经理自己的操盘思路,如果没有特别的行业集中度,可以使用沪深300作为参考指数。目前沪深300PE分位点在49.2%。按目前的市场情况50%以下可以定投,30%以下加码定投。超过70%开始分批卖出。

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